Libera a tu equipo de consultas repetitivas, agenda reuniones y cualifica leads antes de pasarlos al asesor. Todo conectado a tu calendario y CRM.
El agente recoge datos clave (tipo de negocio, servicio necesario, urgencia) antes de derivar al asesor.
Propone huecos disponibles y crea la reunión en tu calendario automáticamente.
Reactiva leads que no respondieron o envía recordatorios de documentación pendiente.
Pasa al asesor solo las oportunidades realmente cualificadas.
Un negocio pregunta si podéis llevar sus impuestos o preparar un alta. La IA para asesorías fiscales identifica el servicio solicitado y recoge los datos iniciales que acuerdas. Puede explicar la documentación necesaria según las instrucciones del despacho, pero no interpreta la situación tributaria ni recomienda una decisión fiscal. Esa valoración corresponde al asesor que recibe la consulta con contexto.
La IA para asesorías laborales distingue una petición de documentación de una pregunta que requiere criterio profesional. Recoge el motivo y avisa al equipo asignado. Si el cliente pide cómo actuar ante un conflicto o qué modalidad contractual elegir, no improvisa una respuesta: deja la consulta preparada para que una persona estudie el caso.
Cuando faltan facturas o justificantes, la IA para asesorías contables puede recordar qué documentos se han solicitado y explicar el canal de entrega definido por el despacho. No calcula saldos ni interpreta apuntes contables por conversación. La tarea es ordenar la comunicación y evitar que el cliente tenga que preguntar varias veces qué falta para continuar.
La cualificación de consultas permite distinguir qué servicio necesita una empresa, qué actividad tiene y qué urgencia comunica. Con esos datos, el agente consulta los huecos autorizados del asesor y prepara la reunión. No promete que el despacho aceptará el encargo ni adelanta conclusiones: el equipo conserva la decisión sobre alcance y condiciones del trabajo.
Varios clientes preguntan cómo enviar la documentación o en qué estado está una solicitud. El agente utiliza las instrucciones vigentes y, si hay conexión autorizada, consulta el estado disponible. Cuando no puede comprobarlo, lo indica. No afirma que un trámite está presentado solo porque la conversación anterior dijera que estaba previsto hacerlo.
Revisamos las preguntas habituales y definimos cuáles son administrativas. Los temas que requieren interpretación fiscal, laboral o contable se marcan para derivación. El agente recibe instrucciones sobre el servicio, no autonomía para decidir por el asesor.
Acordamos qué preguntar antes de una reunión y qué documentación puede solicitarse. Cada tipo de consulta tiene una persona o equipo responsable. Así los mensajes no terminan en una bandeja común sin información para actuar.
Comprobamos que los contactos queden registrados en el CRM correspondiente y que las reuniones respeten la disponibilidad. Ensayamos preguntas ambiguas y peticiones urgentes para revisar cómo recibe el despacho las derivaciones antes de empezar.
Cuando cambia un proceso o una campaña, revisamos los textos aprobados por el despacho. Observamos qué consultas siguen necesitando atención manual y ajustamos el recorrido. La responsabilidad sobre el asesoramiento permanece en el profesional que atiende al cliente.
No debe resolver una valoración tributaria personal. Puede recoger la pregunta y la documentación inicial indicada por el despacho. El asesor revisa el caso y comunica la respuesta profesional, sin delegar esa decisión en una conversación automática.
Sí. Definimos recorridos y responsables distintos, con las preguntas necesarias para cada área. Si el mensaje mezcla varios asuntos o no está claro, se prepara una derivación para que el despacho lo revise sin encasillarlo de forma arbitraria.
El despacho valida los textos y la documentación que se solicitan. Acordamos cómo introducir los cambios y comprobamos las respuestas antes de usarlas. El agente no debe buscar por su cuenta una interpretación normativa para cubrir una instrucción que falta.
Las administrativas: horarios, documentación solicitada, canales para enviar facturas y pasos de atención aprobados por el despacho. No da asesoramiento fiscal ni laboral. Si una pregunta requiere interpretar la situación del cliente, la deriva a una persona con el contexto recogido.
Pregunta tipo de actividad, forma jurídica, volumen aproximado y qué servicio necesita (fiscal, laboral, contable o mercantil). Con esas respuestas puntúa el lead, lo registra en vuestro CRM y agenda una reunión solo cuando encaja con vuestro perfil de cliente.
Revisamos las conexiones disponibles con HubSpot, Pipedrive, Notion, Google Workspace u Outlook. Make o n8n pueden ayudar a organizar los pasos compatibles, pero la viabilidad depende de los permisos y funciones que ofrezca cada herramienta; la comprobamos antes de prometer una conexión.
El tratamiento se limita a lo necesario para atender la consulta, y definimos con vosotros quién accede a la información y cómo se conserva.
No. Absorbe la primera línea de consultas y la agenda para que el equipo dedique su tiempo al trabajo técnico y de asesoramiento. Cualquier caso complejo se deriva a una persona con todo el contexto de la conversación.
Cuando el trabajo no termina en la conversación y pasa por varios departamentos o sistemas, trabajamos con consultoría de IA para empresas, automatización de procesos con IA y agentes de IA conectados a tu ERP o CRM.
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